新冠疫情冲击全球,武汉制造业首当其冲

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DeepTech深科技
孙滔
2020-02-06 · 21:50
[ 亿欧导读 ] 影响最明显的可能是汽车制造。武汉聚集了东风乘用车、东风本田、神龙汽车、东风雷诺、上汽通用五大整车企业。拉菲彩票_[开户赠金]整车厂吸引了大量零部件企业的集聚,涵盖底盘、变速箱、车身、电子等主要零部件,如果持续停产可能对下游整车生产有一定影响。
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本文转载自DeepTech深科技(ID:deeptechchina),作者孙滔,原标题《新冠疫情冲击全球,哪些企业在滴血?危机又能萌生哪些新商业模式?》,文章经亿欧编辑,供业内人士参考。


拉菲彩票_[开户赠金]正在肆虐的新冠病毒疫情不只是武汉的,也不只是中国的,它也是全球的。拉菲彩票_[开户赠金]迄今已经波及中国之外的 23 个国家和地区,遍及亚洲、欧洲、北美和澳洲。

自 1 月 31 日世界卫生组织将新冠病毒疫情定性为“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)后,这让人们尤其担心,疫情以及世卫组织对其的定性,会给中国经济带来怎样的影响。

世界各国和地区有的积极采取人道主义援助,但也有为防控疫情传播而采取一系列的反面封锁措施。为防止病毒蔓延,多个国家和地区采取边境封锁措施,如撤侨、缩减航班、拒绝中国游客入境等。据国家移民管理局,截至2月2日,已有71个国家针对中国公民采取入境管制措施。

新型冠状病毒对经济的影响已经显而易见。仅大年初一当天,全国铁路运输量与去年的同一天相比下降约 42%。民航客运量下降约 42%,整体运输量下降约 29%。

中国社科院世经政所研究员、平安证券首席经济学家张明在《财经》杂志发表的评论称,由于新型冠状病毒疫情爆发,中国经济增长可能会降至 5%,甚至更低,这可能会迫使政策制定者出台更多刺激措施。他估计,此轮疫情对中国经济的影响可能远大于 SARS。

国际金融服务公司摩根士丹利也表示,中国的肺炎疫情可能在短期内损害全球经济增长,可能导致中国第一季度 GDP 增长率减少多达 1 个百分点。

摩根士丹利称,假设新型冠状病毒疫情高峰期出现在 2 月或 3 月,预计全球第一季经济增长率可能削减 0.15 至 0.3 个百分点。如果疫情持续 3 至 4 个月,第二季全球经济增长可能进一步受到 0.2-0.4 个百分点的冲击。

国际货币基金组织 (IMF) 则表示,现在量化该疫情对中国经济可能产生的影响还为时过早。

PHEIC 有何影响?

拉菲彩票_[开户赠金]这是自 2009 年美国和墨西哥爆发 “猪流感” 以来,世卫组织第 6 次认定 PHEIC 事件。拉菲彩票_[开户赠金]最近的一次是 2018 年至 2019 年发生在刚果民主共和国的埃博拉病毒疫情。

对于国际贸易,世卫组织在 1 月 31 日公布的 “临时建议” 中提出,采取明显干扰国际交通的额外卫生措施(指拒绝国际旅行者、行李、货物、集装箱、交通工具、物品等入境或出境或延误入境或出境 24 小时以上)的缔约国,有义务在采取措施后 48 小时内向世卫组织报告相关公共卫生依据和理由。世卫组织将审查这些理由,并可能要求有关国家重新考虑其措施。世卫组织必须与其他缔约国分享关于所收到的措施和理由的信息。

拉菲彩票_[开户赠金]普华永道中国在《PHEIC 的影响及应对建议》分析认为,对于拒绝人员和货物入出境或延误入出境超过 24 小时的缔约国必须及时向世卫组织报备的举措,更是有利于保护中国和中国出口企业的合法权益。拉菲彩票_[开户赠金]事实上,从以往的实践来看,极少有国家因为疫情而对进口货物采取 “禁止入境” 的极端措施。

不过,“临时建议”仍可能对国际舆论和大众心理产生引导作用,并由此可能产生企业层面的各种合同纠纷。拉菲彩票_[开户赠金]这些纠纷包括出口货物可能被拒收、出口订单可能被撤销。

PHEIC 是否会导致中国的出口货物被拒收?普华永道中国分析,进口国因为中国发生 PHEIC 而禁止中国货物入境的可能性目前看来不大,但不排除部分境外客户因为疫情而拒收货物。在这种情况下,客户拒收的理由是否成立,取决于合同条款的约定,以及在约定不明确的情况下,交易双方所约定的适用法律有无相关的规定。那么,这属于合同争议的范畴,PHEIC 的定性对此无关紧要。

PHEIC 是否会导致出口订单被撤销?普华永道中国认为,由于国内疫情而推迟节后复工,可能导致国际贸易订单交货延迟,这种情况下,境外客户可能因中国企业延迟履约而主张撤销订单,而由中国企业承担相应损失。那么,中国企业是否能够避免相关损失,就要取决于国内疫情是否构成导致合同上的 “不可抗力”。就此而言,世卫组织关于 PHEIC 的决定可能为中国企业主张“不可抗力” 提供理由。

至于 PHEIC 会对经济产生的影响,普华永道中国认为,鉴于世卫组织的 “临时建议” 并不具有强制性,且仅有 3 个月期限,那么世卫组织这个决定的影响并没有很多人想象的那么严重。

普华永道全球网络的成员机构信栢律师事务所合伙人潘怡安告诉 DeepTech,世界卫生组织对中国这么大经济规模的国家认定为发生了 PHEIC 是史无前例,所以各个国家会做出哪些反应,然后会针对哪些行业会有一些限制措施,这些目前还不是十分明朗。

潘怡安说,从大的原则上来讲,世界卫生组织不建议各个国家对贸易和旅行采取任何限制措施。但是从各个国家的实际反应来看,他们采取的一些限制性的措施好像超出了世界卫生组织建议范围,比如说限制人员入境。至于对于货物贸易,虽然有一些网络报道或者朋友圈消息,但从官方信息来讲,大部分息传言还没有得到证实。

他认为,现在比较现实的一个困难是,对以航空运输为主的国际货物发运可能会在近 3 个月内受到影响。如果说产品不是以空运为主要运输手段的,且整个供应链的布局是以供应国内客户为主的,那么它受的影响除了疫情严重地区就没有这么大。

武汉制造业首当其冲 

无论世卫组织有无对此疫情定性 PHEIC,中国旅游、娱乐和零售业短期内都受到巨大打击,国内的工厂延长停工可能拖累工业生产和贸易。

首当其冲的是新冠疫情最重的武汉。

在《财富》全球排行榜中,世界 500 强企业中约有 230 家在武汉投资。据天风证券研究所宏观首席分析师宋雪涛的分析,武汉不仅是中部的中心城市,更是中国制造业产业链上的关键一环,在电子、汽车、医药等领域拥有成规模的产业集群,一旦武汉的生产和物流停止,一些湖北之外的制造企业可能也会面临断供停产的问题。

疫情影响最明显的可能是汽车制造。武汉聚集了东风乘用车、东风本田、神龙汽车、东风雷诺、上汽通用五大整车企业。整车厂吸引了大量零部件企业的集聚,涵盖底盘、变速箱、车身、电子、内饰、玻璃等主要零部件,如果持续停产可能对下游整车生产有一定影响。

宋雪涛认为,短期来看,虽然疫情对制造业的冲击是一过性的,但会被产业链所放大:一是武汉停产的直接影响,二是武汉停产对产业链上下游企业的间接影响,三是湖北周边的河南、重庆、湖南以及流动人口较多的浙江、广东等省份延迟复工的影响进一步被产业链放大。

合资企业中受到影响最大的是法国企业,尤其是车企。据《长江日报》,武汉拥有 100 多家法国企业,法国对华投资有 40% 是在武汉。

瑞士信贷在一份投资者报告中称,预计武汉汽车制造商今年产量为 160 万辆,占中国总产量的 6%。作为汽车产业重镇,包括标致雪铁龙集团 (PSA) 在内的多家跨国车企均在武汉设立公司,标致雪铁龙合资企业神龙汽车,在武汉拥有三座工厂。除 PSA 外,法国佛吉亚、法雷奥等汽车零部件巨头也在武汉投资。

武汉肺炎疫情爆发后,标致雪铁龙将撤回武汉工作的 38 名外籍员工及家属,这些撤离人员将先在湖南长沙接受隔离,随后再返回法国。

本田汽车表示将于2月14日恢复武汉工厂生产。本田汽车和日产汽车的日本员工和家人将乘坐日本政府包机回国。

特斯拉远在上海也会被累及。据华尔街日报,特斯拉首席财务长柯克霍恩 (Zach Kirkhorn) 表示,病毒扩散可能制约特斯拉在上海增产的行动,并小幅挫伤第一财季业绩。目前特斯拉正在大举押注中国市场。

波及科技制造 

国务院办公厅发布关于延长 2020 年春节假期的通知,要求延长 2020 年春节假期至 2 月 2 日(农历正月初九,星期日),2 月 3 日(星期一)起正常上班;各地大专院校、中小学、幼儿园推迟开学,具体时间由教育部门另行通知。春节收假延迟,将冲击 2020 年 2 月的投资增长与出口增长。这必然会影响到制造业、房地产与基建领域的投资增速,也会影响到出口行业的增速。

武汉之外,作为对全球供应链至关重要的科技制造中心,江苏和广东的举动也备受瞩目。其中包括 iPhone 组装商富士康与和硕 (Pegatron)、日本组件和机械制造商如村田(Murata) 和日本显示器公司(Japan Display),以及韩国电子巨擘三星和 LG。

比如,苏州已将数百万农民工复工推迟。作为世界最大制造业枢纽之一,强生、三星电子以及富士康等公司都在这里设有工厂。

富士康在中国的工厂也会延长春节假期。富士康在一份声明中说,已经采取措施确保继续履行所有全球制造义务。

对于富士康遇到的新情况,苹果首席执行官蒂姆 · 库克(Tim Cook)表示,iPhone 制造商正在寻找替代供应商,以弥补任何预期的生产损失。

基于近期公共卫生与预防的考虑,苹果公司决定,2 月 1 日起至 2 月 9 日,苹果公司关闭全部在中国的零售店和办公室。

那些消费服务公司如星巴克、麦当劳、肯德基、H&M 和优衣库纷纷关闭中国境内的门店。

张明分析称,2019 年四个季度的 GDP 同比增速分别为 6.4%、6.2%、6.0% 与 6.0%。换言之,2020 年第一季度的 GDP 增速可能会在 5.0% 上下,甚至不排除低于 5.0% 的可能性。

截至 2 月 3 日香港已有 15 例确诊患者。香港的迪斯尼乐园已关闭,春节庆祝活动取消,当地学校将继续放假延长。鉴于 SARS 的阴影在当地犹在,香港已经禁止中国湖北省游客入境。来往内地的高铁暂停运行,西九龙站关闭。国泰航空有限公司暂停了往返武汉的航班。这都会累及香港的旅游业和消费服务业。

新型冠状病毒的传播也打击了澳门旅游业。澳门禁止了来自湖北省的游客入境,并禁止来自中国大陆的旅行团。作为中国唯一可以合法赌博的城市,澳门赌场运营商的股价暴跌。

全球受累

中国是世界上最大的制造业中间环节,那么新冠病毒将如何影响全球经济?

据彭博估计,全球进口产品中有 20% 来自中国。那么中国被新冠病毒拖累越久,其他国家的工业就会受影响越大。尤其是亚洲国家如柬埔寨、越南、韩国和日本,其消费产品链条中有 40% 来自中国。

1 月 30 日消息,谷歌宣布临时关闭其在中国大陆、香港和台湾地区的所有办事处。其在中国大陆的办事处专注于广告销售和移动开发者,以及合作伙伴关系。谷歌还对前往中国大陆和香港地区的商务旅行施加限制,所属谷歌其他地区的员工以及直系亲属若从中国回国,需要至少在家工作 14 天。

美国高科技公司霍尼韦尔称,已限制前往武汉肺炎疫区的旅行。

疫情会拖累航空旅行需求。波音公司表示,新型冠状病毒对近期客流量增长的影响是今年要密切关注的一个因素。

英国航空公司和印尼的狮航表示,将暂停所有前往中国内地的航班,称此举是遵循英国外交部的建议。德国汉莎航空 (Lufthansa) 及其子公司瑞士航空 (Swiss Air) 和奥地利航空 (Austrian Airlines) 也效仿此举。

美国航空集团表示,将暂停从洛杉矶到上海和北京的航班,原因是旅行需求大幅下滑。

皇家加勒比游轮有限公司警告称,其 2020 财年业绩表现受到损害。该公司取消了原定于 2 月发出的 3 个游轮班次。

在欧洲,德国证实,在 1 名来自中国的员工参观该公司总部之后,巴伐利亚州的汽车零部件供应商 Webasto SE 公司有 4 名员工已被感染。

大众汽车呼吁员工不要前往中国旅行,并敦促在北京工作的约 3500 名员工春节后在家工作两周,其中国子公司已暂停国际和国内商务旅行。大众汽车是中国最大的外国汽车生产商,每年在中国的汽车产量约 400 万辆。

SARS 之鉴

疫情爆发对经济有多大影响呢?有必要回顾一下非典的影响。

根据高丽大学经济学教授、亚洲研究所所长李钟和 (Jong-Wha Lee) 等人估算,2003 年 SARS 造成的全球经济损失为 400 亿美元。

国际航空运输协会 (IATA) 于 2006 年 5 月发布估算,SARS 疫情造成全球 GDP 减损 0.1%。

不过,病毒疫情爆发虽然会破坏整体经济,打击旅游观光相关发展如酒店、航空公司、奢侈品和消费品公司,但也通常利好医药企业。

即便疫情的健康影响相对有限,但经济后果可能迅速放大。在疫情爆发后,人们会限制各种社会消费活动,不搭乘公共运输工具,不去工作,也不去商场、餐厅、电影院、会场等场所。

据路透社,经济学家维多利亚 · 范(Victoria Fan)等人在 2017 年的论文中估计,考虑到收入的减少和死亡率升高所产生的固有成本,疫病流行每年可能造成的损失约为 5000 亿美元,这相当于全球收入的 0.6%。

而全球未来卫生风险框架委员会 2016 年的一项研究认为,21 世纪疫病流行将使全球经济损失每年超过 600 亿美元。

股市和经济同时受到许多因素的影响,还包括经济数据、公司经营状况以及地缘政治变化,那么确定某个单一因素对全球股市和全球经济的影响就十分困难。路透社文章称,在 SARS 爆发期间,美国入侵伊拉克对于市场的影响也不亚于 SARS。

不过,疫情爆发的影响不会持续太久。2003 年 SARS 疫情爆发后,MSCI 全球指数虽然与全球股市脱钩,但在短短 6 个月内就追上来了。

危难中有商机

疫情凶猛,中国的产业应该如何应对?

恒大研究院院长任泽平等人撰文认为,疫情对宏观经济的短期影响较大,主要集中在一季度。当前肺炎疫情对中国经济的影响主要来自内部,由国内部分行业停摆造成,根本取决于国内自身应对。

普华永道中国从政府层面提出 3 个应对举措建议:其一,应进一步加大全国总动员力度,切实有效控制疫情的蔓延和发展,最大限度地减缓疫情造成的冲击。其二,适当扩大政府支出,进一步减少中小企业的税收负担,对一些受疫情冲击严重、但与国计民生紧密相关的企业直接给予补贴。其三,适当降低存款准备金和基准利率,增加流动性释放,降低融资成本,帮助中小企业度过难关。

潘怡安表示,对于企业来讲,首先需要做的是对其整个供应链的布局梳理。通过梳理发现有哪些渠道已经受到影响,比如说哪些空运航线需要重新规划。如果来自中国的货物在进口国受到清关方面的影响,企业可以首先从各种渠道了解遇到的具体问题是什么。然后做一个甄别,是不是可以通过法律的途径来解决,或者通过供应链的重新规划,通过其他的运营手段来解决。

危难中也会存在机会。此次疫情有可能改变若干商业模式,开启商业变局。苏宁金融研究院院长助理薛洪言认为:

首先是无人配送。2003 年非典时的大量人员隔离让电子商务趁机崛起,并在后续十几年里极大地改变消费者生活习惯,同时间接带动了第三方支付、现代物流乃至团购、外卖等一众行业的壮大。

今天外卖和电商已是成熟的商业模式,薛洪言认为,隔离有望推动线下配送模式的变革,即无人机、无人车、机器人带来的无人配送。

早在 2013 年,亚马逊就提出了无人机送货计划,三年后其开发出的 Prime Air 送货无人机即送出了第一单。而如今人工智能、物联网、大数据等新兴技术为无人配送奠定了基础。

其次是泛娱乐领域革新。以电影春节档为例,《囧妈》率先选择网络免费播出,为电影行业分发渠道的变革开了先河。

第三是,社区商业与营销模式有望“进阶”,疫情可助力用户消费习惯养成。薛洪言认为,此次新型冠状病毒的肆虐为生鲜电商、社区便利店的发展提供新的契机。

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